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| Programa Especializado en Banca Privada y Asesoramiento Financiero-preparación Para la Acreditación Efa - On-line |
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Programa Especializado en Banca Privada y Asesoramiento Financiero-preparación Para la Acreditación Efa - On-line
IEB ESCUELA DE NEGOCIOS
MASTERS-POSTGRADOS A DISTANCIA - ESPAÑA
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| DESCRIPCIÓN |
El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del Investment Policy , referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.
¿Qué es la acreditación EFA
El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ( European Financial Planning Association ). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.
Objetivo
El objetivo primordial del Programa Avanzado en esta modalidad de formación es el de permitir a todas aquellas personas que, bien por causa del desplazamiento geográfico o por otros motivos, no habían podido cursar el Programa Avanzado, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos en su modalidad presencial, que habitualmente viene impartiendo el Instituto.
Destinatarios
. Gestores de Patrimonio.
. Gestores de Carteras y Fondos de Inversión.
. Área Comercial de Banca Privada.
. Asesores de Banca Personal.
. Asesores Financieros Independientes.
. Asesorías Fiscales.
. Área de Banca de Inversiones.
. Inversores Privados.
. Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero.
. Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®. |
| LUGAR DE REALIZACIÓN |
| - On-line |
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| PROGRAMA |
I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Factores o Drivers que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
- El Asesor de Banca Privada: Financial Advisor
- Productos del Private Banking Manager
- Tipología de clientes de Banca Privada.
- Topología de clientes de Banca Privada:
- Proceso Inversor: Asset Allocation .
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.
II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Cálculos financieros básicos:
- Coyuntura económica:
III. FONDOS DE INVERSIÓN
- Aspectos básicos
- Tipos de fondos de inversión
- Fondos alternativos
- Análisis y selección de Fondos de Inversión
IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
- Productos aseguradores
V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
- Planificación de la jubilación
- Estrategia de la jubilación
VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
- Gestión de activo y pasivo
- Canales de distribución
- Desarrollo en España
- Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas
VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
- Marco tributario de las Inversiones Financieras
- Fiscalidad de los principales productos financieros
- Técnicas de Planificación Fiscal
VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES
- La eficiencia de los mercados
- Rentabilidad y riesgo
- Teoría de carteras
- Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
- Atribución de resultados y normas internacionales
- Comunicación de los resultados al cliente
IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA
- Profesionalismo y ética. El código EFPA®. |
| VENTAJAS |
Metodología del Programa EFA® Online.
La formación se realizará de forma tutorizada por profesionales de los Mercados Financieros. Se utilizará una plataforma de formación virtual, para la comunicación entre los alumnos y profesores, creando una comunidad virtual de trabajo. Los distintos profesores de cada módulo, guiarán a los alumnos proponiendo actividades adicionales dependiendo del temario que se esté cubriendo en cada momento.
Características de la Plataforma Online.
- Mensajería individualizada para cada alumno integrado en la plataforma.
- Secretaría.
- Biblioteca.
- Agenda.
- Cafetería (foros y chat).
- Comunicación con los profesores: vía mensajería, foro y chat.
La plataforma actuará como vía de comunicación, entre el alumno y el entorno global de formación. El alumno tendrá información actualizada sobre los conceptos que se estén estudiando en cada momento, como links a noticias, artículos, etc
Convenios
Options _ Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.
Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto. |
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Rss Noticias
