Directorio Masters en Dirección de Empresas y Economía Masters en Gestión Financiera
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Orientado al asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil.
DIRIGIDO A:
Trabajadores y trabajadoras de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes. Son susceptibles de participar tanto los trabajadores de nuevo ingreso en la función, como aquellos que por bien por razones de polivalencia, movilidad funcional, desarrollo profesional u otras, pudieran requerir la adquisición de competencias en esta materia. Como norma general, los destinatarios pertenecen al personal administrativo, comercial y técnico de las entidades bancarias, adscrito a las delegaciones y sucursales de la organización territorial de las mismas y tienen conocimientos generales de venta financiera.
OBJETIVO GENERAL:
- Capacitar profesionalmente a las personas participantes para el adecuado asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil, informando sobre el aseguramiento de riesgos, para atender a las necesidades del cliente y los objetivos comerciales de la entidad.
MÓDULO: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
U.D. 1. EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA
U.D. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA PRIVADA
U.D. 3. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE
U.D. 4. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA O FINANCIAL PLANNING
CASO PRÁCTICO: Determinar el perfil de un cliente dentro de un segmento bancario concreto
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: MACROECONOMÍA
U.D. 1. MACROECONOMÍA
1. Fundamentos Macroeconómicos
U.D. 2. LOS CICLOS ECONÓMICOS
U.D. 3. INDICADORES DE COYUNTURA
U.D. 4. INTERPRETACIÓN DE INDICADORES
CASO PRÁCTICO: Clasificación de indicadores económicos
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: CÁLCULOS FINANCIEROS
U.D. 1. EL VALOR DEL DINERO
U.D. 2. CAPITALIZACIÓN
U.D. 3. DESCUENTO
U.D. 4. TIPOS DE INTERÉS
U.D. 5. RENTAS FINANCIERAS
U.D. 6. MEDIDAS DE RENTABILIDAD
CASO PRÁCTICO: Cálculos financieros
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: SISTEMA FINANCIERO
U.D. 1. EL SISTEMA FINANCIERO
U.D. 2. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
U.D. 3. ACTIVOS FINANCIEROS
U.D. 4. MERCADOS FINANCIEROS
U.D. 5. EL BCE Y LA POLÍTICA MONETARIA
U.D. 6. LOS TIPOS DE INTERÉS
U.D. 7. MERCADOS MONETARIOS
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: MERCADO DE RENTA FIJA
U.D. 1. EL MERCADO DE RENTA FIJA
U.D. 2. EL MERCADO DE RENTA FIJA PRIVADA
U.D. 3. RELACIÓN PRECIO - TIR
U.D. 4. CURVA Y ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERÉS
U.D. 5. EL RIESGO ASOCIADO AL TIPO DE INTERÉS
CASO PRÁCTICO: La renta fija
CASO PRÁCTICO: Los tipos de interés
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: MERCADO DE RENTA VARIABLE
U.D. 1. EL MERCADO BURSÁTIL
U.D. 2. OPERACIONES BURSÁTILES
U.D. 3. ÍNDICES BURSÁTILES
U.D. 4. EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL
U.D. 5. EL ANÁLISIS TÉCNICO
CASO PRÁCTICO: Cálculo de ratios bursátiles
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: MERCADO DE DIVISAS
U.D. 1. EL CONCEPTO DE DIVISA
U.D. 3. OPERAR EN EL MERCADO DE DIVISAS
CASO PRÁCTICO: Mercado de divisas
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS
U.D. 1. CONCEPTO DE RIESGO FINANCIERO
U.D. 2. MERCADO DE OPERACIONES A PLAZO
U.D. 3. MERCADO DE FUTUROS
U.D. 4. FORMACIÓN GENERAL DE PRECIOS. COBERTURA Y ESPECULACIÓN
U.D. 5. MERCADO DE OPCIONES
U.D. 6. EL VALOR DE LA PRIMAS
U.D. 7. OPCIONES EXÓTICAS
U.D. 8. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
CASO PRÁCTICO: Instrumentos derivados: futuros. IBEX-35
CASO PRÁCTICO: Instrumentos derivados: contratos de futuros y cobertura de riesgos
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
U.D. 1. LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
U.D. 2. OBJETIVOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
U.D. 3. LOS FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE
U.D. 4. ESTILOS DE GESTIÓN
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: SEGUROS
U.D. 1. EL CONCEPTO DE RIESGO ASOCIADO AL SEGURO
U.D. 2. ASPECTOS LEGALES
U.D. 3. TÉCNICA ASEGURADORA Y COBERTURAS PERSONALES
U.D. 5. TIPOLOGÍAS DE SEGUROS
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
U.D. 1. LOS PLANES Y LOS FONDOS DE PENSIONES
MÓDULO: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
U.D. 2. LA JUBILACIÓN: ¿CÓMO PLANIFICARLA?
U.D. 3. LA JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN FINANCIERA
U.D. 4. REEMBOLSO Y RESCATE
U.D. 5. ESTRATEGIAS PARA PLANIFICAR LA JUBILACIÓN
CASO PRÁCTICO: Pensiones y planificación de la jubilación
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
U.D. 1. LA INVERSIÓN INMOBILIARIA
U.D. 2. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y AMORTIZACIÓN
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
U.D. 1. MARCO TRIBUTARIO: IRPF, IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTO DE SOCIEDADES
U.D. 2. MARCO TRIBUTARIO: IMPUESTO DE SUCESIONES E IMPOSICIÓN DE NO RESIDENTES
U.D. 3. FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
U.D. 4. PLANIFICACIÓN FISCAL
CASO PRÁCTICO: Fiscalidad de las inversiones
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: GESTIÓN DE CARTERAS
U.D. 1. RIESGO Y MARGEN DE RENDIMIENTO
U.D. 2. MERCADOS DE CAPITAL
U.D. 3. TEORÍA DE CARTERA
U.D. 4. ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
U.D. 5. MEDICIÓN Y ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS
U.D. 6. RENDIMIENTO A LOS CLIENTES
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
U.D. 1. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
U.D. 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
U.D. 3. MiFID
U.D. 4. EL CÓDIGO ÉTICO DE LA EFPA
La dirección financiera desempeña un papel fundamental en la gestión de cualquier organización. En un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo, el Máster en Dirección Financiera se convierte en un programa educativo esencial para formar profesionales capacitados para liderar la...
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